В основе фильма — русский былинный эпос. Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, князь вынужден идти на поклон Муромцу и друзьям его - Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу... Блестящая игра актеров, прежде всего Юлии Борисовой и Юрия Яковлева - в момент съемок еще молодых "звезд" театра и кино, - передает самые тонкие нюансы психологически сложного произведения с напряженным драматургическим рисунком. Фильм включен в "элитный" список отечественных лент - собрание Госфильмофонда.